2023全球油菜籽市场供需数据报告
据统计,我国菜籽油年消费量约占全球消费总量的近30%,占我国食用油消费总量的近20%。依据菜籽油相关国家标准,按加工程度不同,可分为菜籽原油(毛油)和成品菜籽油,前者不能直接供人食用,需再加工后方可食用;后者可直接供人食用。
(资料图片)
8月21日，国内期市油脂油料大面积飘红，菜籽粕主力涨逾3%。截至目前，菜籽粕主力上涨3.14%，报3483元/吨;豆粕主力上涨2.89%，报4097元/吨;油菜籽主力上涨1.23%，报6230元/吨。
油菜籽是仅次于大豆的全球第二大油料作物，2022/2023年度的产量占全球主要油籽产量的13%。全球油菜籽的主产国和地区包括欧盟、加拿大、中国、印度、澳大利亚、俄罗斯和乌克兰等，这七个国家和地区的油菜籽产量占全球总产量的92%，是全球油菜籽市场的主要参与者。
2023全球油菜籽市场供需数据报告
据美国农业部8月份供需报告数据显示，2023/24年度全球菜籽产量预计为8607万吨，低于上月预测的8742万吨，同比上年的8854万吨减少2.8%;其中加拿大菜籽从2030万吨下调至1900万吨，因为干旱导致单产下调;俄罗斯菜籽下调20万吨至350万吨，同比上年减少60万吨;乌克兰菜籽上调10万吨达到410万吨，同比上年增加60万吨;欧盟和澳大利亚菜籽分别维持2020万吨和490万吨不变。
随着全球菜籽供应减少，2023/24年度全球菜籽出口量将会下降到1753万吨，较上月减少82万吨，同比上年减少11.2%;而全球菜籽压榨量仍维护高位，将达到8128万吨，同比增加 0.8%。预计2023/24年度全球菜籽期末库存为609万吨，较上月下调36万吨，主要受加拿大菜籽库存下调的影响;同比上年减少73万吨，减幅10.7%。
整体来看，USDA本月报告对2023/24年度全球菜籽产量、出口量和期末库存均有明显下调，且期末库存同比上年由增转减，数据影响偏多。不过由于市场此前已经交易加拿大菜籽产量下调预期，因此报告发布后市场反应平淡，而随着加拿大菜籽开始收割所带来的季节性压力显现，ICE油菜籽期货市场反而小幅下跌。但气象预报显示近期加拿大天气依然干燥，市场可能还将交易产量下调预期，从而限制ICE菜籽价格的下跌空间。
预计在8月底加拿大统计局发布官方预测之前，ICE油菜籽期货价格将窄幅震荡运行。基于进口预测，国内8-9月菜籽进口到港趋于减少，菜油和菜粕产出将呈减量趋势，受制于性价比下降和毛菜油买船增加，菜油去库预计缓慢，而菜粕则受到水产养殖旺季和豆粕价格强势的支撑，因此下游产品或呈油弱粕强走势。
加拿大油菜籽产量料为1740万吨，低于去年金十期货8月23日讯，据外媒报道，加拿大统计局定于8月29日(星期二)公布对今年加拿大作物产量的首份预估。对15位分析师和贸易商的调查显示，加拿大2023年油菜籽产量料为1740万吨，预估区间介于1610—1860万吨，去年产量为1817.3774万吨。
根据中研普华研究院《2023-2028年中国油菜籽行业深度调研与发展趋势预测研究报告》显示：
在油脂和蛋白饲料价格的提振作用下，菜籽市场淡季的到来比往年延迟半月。进入七月中旬以来，高温天气持续，油坊开机减少，下游备货意愿极低，导致贸易商走货速度十分缓慢，也有部分贸易商小幅下调价格以提升走货速度，但未有明显成效，菜籽市场依然无人问津。
从种植周期上来看，欧盟、中国、印度、澳大利亚和乌克兰都是秋播油菜籽，通常在第二年春季供应市场;而加拿大和俄罗斯是春播油菜籽，通常在当年的秋季供应市场。具体来看，加拿大和俄罗斯油菜籽在8—10月收获;欧盟和乌克兰在6—8月收获;中国和印度在4—5月收获;澳大利亚在10—11月收获。
2022/2023年度全球油菜籽产量出现跨越式增长，以8730万吨的产量实现创纪录水平，同比增长17%或1240万吨。除加拿大油菜籽产量恢复性增长外，欧盟、澳大利亚、俄罗斯、乌克兰等产量同样增加。
具体来看，对于加拿大，2022/2023年度得益于单产同比高达40%的增长，油菜籽产量从前一年严重干旱导致的大减产中修复，同比增量525万吨;对于欧盟，油菜籽产量从2019年的低点持续反弹，在2022/2023年度已回归至1900万—2000万吨水平;对于澳大利亚，在2020/2021年度之前产量多年徘徊在200万—400万吨水平，在全球油菜籽市场占比并不大。但受丰厚的种植利润刺激，从2020/2021年度开始澳大利亚油菜籽产量连续三年上台阶式增长，至2022/2023年度产量增加至830万吨，进入主产国行列;对于俄罗斯，油菜籽产量也在明显地持续增长，特别是最近10年，跨越了100万吨、200万吨、300万吨等多道关口，在2022/2023年度实现400万吨的历史性突破，同比增量达123万吨;对于乌克兰，2022年年初虽然受到区域冲突影响，但因其为秋播油菜籽，收获季又在三季度，因此，2022/2023年度油菜籽产量没有受到战争损伤，反倒同比增长16%至350万吨，实现创纪录水平。
对于2023/2024年，USDA5月报告预测全球油菜籽产量或稳定在8700万吨，其中全球平均单产受澳大利亚拖累小幅下调，但印度、加拿大和中国的增量抵消了部分损失，最终产量同比基本持平。
具体来看，2023/2024年度加拿大油菜籽产量预估为2030万吨，同比增长130万吨或7%，若排除2021/2022年度受干旱影响的年份，与5年平均水平相近。对于欧盟，受种植利润和生长期良好天气的双双加持， 2023/2024年度油菜籽单产和面积同比分别出现3%和2%的增长，最终产量预计为2050万公吨，同比增长5%。对于中国，受政府政策扶持，2023/2024年度油菜籽种植面积继续增长至735万公顷，产量达到1540万吨，为创纪录水平。对于澳大利亚，在厄尔尼诺现象背景下主产区生长季存在干旱预期，市场对2023/2024年度澳大利亚油菜籽单产情况并不乐观，预计同比大幅下降30%至1.51吨/公顷，产量受影响同比下降36%至530万吨。澳大利亚是全球油菜籽的主要出口国之一，若减产预期兑现，将对2023/2024年度全球油菜籽出口供应产生影响。
从贸易量上看，油菜籽同样是全球第二大油料作物，仅次于大豆。2022/2023年度全球出口量达2030万吨，占主要油籽总体出口量的10%。
从出口构成上看，加拿大、澳大利亚和乌克兰是全球油菜籽的主要出口国，2022/2023年度出口占比分别为42%、31%和17%，合计达90%。
加拿大是全球油菜籽的主要出口国，最高时出口占比达到82%，最近两年因为自身产量下降市场占比降至50%左右。2022/2023年度加拿大油菜籽出口量恢复至860万吨，比上年度520万吨的出口量大幅增加，但距离出口高峰1100万吨还有较大距离。
澳大利亚近5年在全球出口市场占比逐渐提高，从2019/2020年度的10%提升至2022/2023年度的30%水平，绝对出口量达到630万吨，占当年其产量的75%。
乌克兰油菜籽出口量在2022/2023年度同样突破自身纪录达到343万吨，即其生产的油菜籽几乎全部出口，自身消费量有限。
俄罗斯在国际油菜籽出口市场占比不高，2022/2023年度仅为3%，但相对自身在最近5年同比增长量非常大，从2016/2017年度不足10万吨增加至目前的55万—65万吨。USDA预计2023/2024年度俄罗斯油菜籽产量仍保持370万吨的高位水平，但俄罗斯油籽出口政策收紧，预计出口量相应下降至55万吨水平。另外，俄罗斯油菜籽为非转基因品种，是我国油菜籽主要进口国之一，俄罗斯油菜籽出口量下降或对中国市场形成影响。
欧盟、中国和印度同样是全球油菜籽的主产国和地区，但在出口市场上并不活跃。其中欧盟油菜籽每年也有50万吨左右出口，但相对其2000万吨的产量和600万吨的进口量来说，出口占比非常低;印度和中国都不出口油菜籽，全部产量都用于本国消费，并不增加国际出口贸易。
对于2023/2024年度，USDA预计全球油菜籽出口量同比下降10.7%至1816万吨，出口减量主要因为澳大利亚产量下降后带来的出口量大幅萎缩180万吨，乌克兰油菜籽出口量同样大幅下降58万吨，抵消了加拿大出口增量，全球整体出口量从上年度的创纪录水平下降。
油菜籽的进口分布相对分散，全球油菜籽主要进口国和地区有欧盟、中国、日本、墨西哥和阿联酋，这5个国家和地区进口量占了全球的81%。
2022/2023年度全球油菜籽总进口量达到1910万吨，随着产量增加而增加。其中欧盟是全球最大的油菜籽进口地区，年度进口量在550万—650万吨，2022/2023年度进口量达到创纪录的670万吨，预计2023/2024年度进口量也处在550万吨左右的中性水平。
截止至8月11日，江苏市场毛菜籽价格6260-6300元/吨，净菜籽价格6540元/吨，含油率40.5%左右，近日江苏市场净菜籽价格较前期下调了60元/吨，而毛菜籽价格扔维持平稳，现阶段毛菜籽价格较为坚挺的原因有二，一是农户手中已几乎没有存货，毛菜籽货源基本都在收购点中，因此价格较上市期间有所上涨;二是前期的价格上涨导致基层惜售情绪高涨，不愿低价出售。湖北市场毛菜籽价格5900-6100元/吨，净菜籽价格6400-6500元/吨，基本无波动。四川市场普通含油菜籽价格7100-7200元/吨，高含油菜籽价格在7400-7500元/吨，根据芥酸高低价格有所差异，川内部分油厂暂停收购菜籽。
《2023-2028年中国油菜籽行业深度调研与发展趋势预测研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。
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