2023游戏行业报告 寻求文化题材创新或成为游戏产业未来更好发展机会

游戏作为前沿技术最具活力的应用场景，不断反哺科技创新，成为芯片、5G、人工智能等许多前沿技术的“隐形牵引力”和“技术孵化器”。

中国游戏的商业模式还存在进一步挖掘的可能，混合变现或许是一个突破口，用户的付费意愿存在差异，因此当产品采用单一变现模式时，无论为内购付费、广告变现、买断制、会员订阅等哪一模式，均会遗漏潜在的收入来源。

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上半年国内游戏市场收入达1442.63亿元

今年1-6月，国内游戏市场实际销售收入规模为1442.63亿元，同比下降2.39%，环比增长22.2%，市场回暖趋势明显。对于收入同比下降，用户消费意愿及消费能力在今年1-4月尚未恢复。进入5月后，尽管市场收入出现较大增幅，仍无以抵消此前降幅。

自研游戏海外市场实际销售收入82.06亿美元，同比下降8.72%。在海外主要市场，用户消费意愿和能力同样受到经济下行影响;汇率波动以及日趋激烈的市场竞争，使海外市场营销成本明显升高。

7月26日晚，国家新闻出版署公布了7月份的国产游戏审批信息，共88款游戏获批。恺英网络的《梁山传奇》、三七互娱的《失落星环》、吉比特的《骑士冲呀》等游戏值得关注。

在版号恢复常态化发放、新品频出的背景下，今年以来国内游戏行业逐渐恢复快节奏发展。国家新闻出版署网站数据显示，今年1-7月分别发放国产游戏版号88个、87个、86个、86个、86个、89个、88个。

版号持续发放意味着游戏公司的商业化增量。部分重磅游戏有望明显提升游戏公司的盈利能力。同时，丰富的游戏种类有望抬升相关公司中长期业绩中枢，业绩上行空间有望进一步打开。

游戏进入存量时代“内卷”加剧

游戏行业公司数量不少，但从当前国内游戏市场格局来看，腾讯和网易两大巨头牢牢锁定第一、二把交椅，收入远超其他游戏行业公司。有数据显示，2023年一季度，腾讯和网易的收入占据了国内前十大游戏厂商总营收的80%以上。

除腾讯、网易两大巨头之外，排在前面的则要数三七互娱和世纪华通，今年一季度营业收入都在30亿元以上。此外，完美世界、游族网络、吉比特、巨人网络等游戏公司今年一季度的营业收入均在20亿元以下，规模相对较小。

整体来看，国内游戏行业虽然精品频出，但已经进入了存量时代，行业增幅缓慢甚至负增长阶段。根据游戏工委发布的2020年、2021年、2022年的《游戏产业报告》，中国游戏产业在三年内的实际销售收入增长率分别为3.7%、6.4%、-10.33%，市场天花板已现。

根据中研普华产业研究院发布的《2022-2027年游戏产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》显示：

随着国内游戏市场见顶，缓解“内卷化”、开拓更多市场可能性成为业内众多厂商的新思路。中国出海企业对新兴市场的拓展力度仍在持续加大。美国、日本、韩国仍然是中国游戏进军的主要市场，占比共计56.4%。不过，国产游戏在美日韩欧之外地区的收入占比不断增加：中东和非洲地区、拉丁美洲地区和东南亚地区的移动游戏市场分别增长11.1%、6.9%和5.1%。

中国移动游戏研发商在创建自己的IP方面信心加强，近三年头部产品中源于原创IP的游戏数量逐年增多。

2022年，在收入排名前100的移动游戏产品中，原创IP数量占比为53%，另外有23%、7%和6%移动游戏的IP分别源自客户端游戏、小说和主机/单机游戏。此外，在收入排名前100的移动游戏产品中，原创IP的游戏收入最高，占比为45.39%。

游戏行业市场分析

以人工智能(AI)、云计算和虚拟现实技术为代表的数字科技迎来了高速发展期，宣示着新的变局的到来。数字内容产业是文化内容和数字技术相结合的产物，科技创新已成为引领产业发展的关键力量，这其中AI应用与赋能成为大家关注的焦点。

随着元宇宙等互联网新科技的出现，游戏的社会功能和正向价值得到了多方的关注与认可。游戏产业的迅速发展，使越来越多的游戏企业着眼于“游戏+”领域，将游戏联动健康、教育、医疗等领域，推动数字技术与实体经济深度融合，不断拓展游戏产业的价值边界。

游戏内容产业新生的背后是创新，而创新的动力则是传承中华文化、讲好中国故事、传播好中国声音、全面客观展现中国形象的内在动因。简而言之，当下游戏内容产业正不断汲取中华优秀传统文化的灵感和养分，来生产兼具制作品质和文化内涵的精品游戏，以持续提升自身的文化内涵。

由于玩法创新的难度和验证玩法的成本都太高，而文化题材创新其实许多有迹可循，因此，对文化的深入挖掘将成为游戏企业未来发展的重点，相比于玩法创新，文化题材创新可能是游戏产业更好的发展机会。抓住题材的文化内核、开拓细分文化领域内容、找到更多用户的偏好，是从文化题材角度寻求进一步发展的整体思路。

随着国风文化的传播以及头部产品的带动，用户对更具中国文化特色的玄幻题材关注度得到提升，玄幻题材仍有较大成长空间。未来，相比于玩法创新，文化题材创新或成为游戏产业发展更好的机会。

更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2022-2027年游戏产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》。

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