全球资讯：全球铁矿石供应宽松格局 铁矿石行业市场供需基本面分析
全球铁矿石供应宽松格局延续。一方面，印度下调铁矿石出口税，中国进口印度铁矿石有上升预期;另一方面，国产精粉产量偏低，但国产矿库存偏高，春节后有供应有修复预期。周度数据来看，到港量环比下降199.9万吨至2482.4万吨，其均值环比上升18.5万吨至2443.1万吨;发运量环比下降548.6万吨至2267.4万吨，其均值环比下降39.8万吨至2644.7万吨。11月铁矿石进口量环比上升386.6万吨至9884.6万吨，同比下降610.4万吨;11月累计进口量同比下降2266.40万吨至10.17亿吨。
需求端日均铁水产量环比+1.6万吨至222.3万吨。补库逐步兑现，钢厂进口矿库存环比+284.86万吨(+2.9%)至9956.34万吨，钢厂库消比+0.92%至37.47%。11月粗钢产量7454万吨，环比下降521.9万吨，同比下降522.70万吨;11月粗钢产量累计值9.35亿吨，同比下降1124.9万吨。11月生铁产量6799万吨，环比下降283.90万吨，同比上升626万吨;11月生铁累计产量7.95万吨，同比下降117万吨。
国家发改委研究加强铁矿石价格监管
(资料图)
针对近期铁矿石价格过快上涨等情况，近日，国家发展改革委价格司组织召开会议，分析研判铁矿石市场和价格形势，听取业内专家和部分市场机构意见，研究加强铁矿石价格监管工作。
专家认为，近一段时间，在市场供需基本面总体稳定的情况下，铁矿石价格快速大幅上涨，存在明显炒作成分。专家建议，加强铁矿石价格监管，特别是严厉打击夸大市场信息、渲染涨价氛围、期现货联动炒作等违法违规行为。
国家发展改革委高度关注铁矿石市场价格变化，将会同有关部门紧盯市场动态，持续加强监管，对散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为，坚决打击、绝不姑息，切实保障铁矿石市场价格平稳运行。
根据中研普华研究院《2022-2027年铁矿石行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》显示：
发改委价格司对市场释放打压价格信号，矿价上涨幅度受限。基本面上，供强需弱，但库存水平较低对矿价有支撑作用。供应稳定，到港量冲高后回落，发运量降幅较大，两者均值高于季节性水平。发运结构来看，澳洲发往中国比例环比上升10%至87%;巴西发运量环比下降，减量主要来源于淡水河谷。需求端铁水产量环比下降1.8万吨至220.7万吨，处在较低水平。补库逐步兑现，钢厂进口矿库存环比+284.86万吨(+2.9%)至9956.34万吨，钢厂库消比+0.92%至37.47%。
今年铁矿石供需格局或进入宽松状态
从近年期货走势看，铁矿石期货保持平稳运行，期货价格及涨幅低于境外指数和衍生品，为市场提供了体现国内宏观监管要求、合理发现远期价格的工具，整体来看，“稳定器”功能发挥明显。同时，随着钢铁产业推进“基石计划”，未来铁矿石供应紧张、资源受制于境外的局面或将改观。
2022年11月3日至12月30日，铁矿石价格迎来一波上涨。期间，铁矿石期货主力合约结算价从613元/吨上涨至858元/吨，涨幅近40%，同期，普氏指数价格上涨47.6%至117.35美元/吨(折算期货标准品价格为951元/吨，下同);新交所铁矿石掉期主力合约上涨49.1%至117.15美元/吨(折950元/吨);青岛港61.5%PB粉上涨33.9%至854元/湿吨(折908元/吨)。整体来看，内盘铁矿石期货主力合约价格及涨幅均低于境外指数、衍生品价格，期货价格也低于港口主流现货价格，这在一定程度上起到抑制现价过快上涨的作用。
支撑本轮铁矿石期现货价格上涨的主要原因在于宏观因素变化，导致市场预期一致向好。“去年11月初，市场预计美联储加息节奏放缓，海外市场铁矿石价格最先从下跌转向上涨，随着国内宏观经济运行乐观，叠加支持房地产等政策持续发布，支撑铁矿石价格走高。”
进入2023年，相关市场机构认为，铁矿石供需将进入长期宽松格局。从供应端来看，预计全球将增加4000万吨左右，其中主产区澳大利亚和巴西将增加2000万吨左右，非主流产区将增量1700万吨左右，国产矿或增量300万吨;而从需求来看，国内2023年粗钢产量预计不会超过2022年，但2023年二季度，在采暖期限产结束后钢厂或将阶段性复产;放眼2023年全年，预计铁水将减量1000万吨左右，同时海外铁矿石需求预计也会下降。
值得一提的是，国内废钢供应也有望增加，对铁矿石形成部分替代作用。同时，大商所在加快推进再生钢铁原料期货上市前期工作，将为钢铁产业链增加新的衍生避险工具。
2022年我国粗钢产量为10.1亿吨左右
2022年1至11月我国粗钢产量为9.35亿吨，同比减少1328万吨，降幅为1.4%。中钢协预计，2022年我国粗钢产量为10.1亿吨左右，同比减少2300万吨，降幅为2.2%。
中钢协数据显示，2022年1-11月，统计会员生产企业用水总量达839亿立方米，同比增长0.8%。水重复利用率为98.2%，同比提高0.1个百分点。吨钢耗新水达2.4立方米/吨，同比下降0.6%。外排废水总量同比下降24%，外排废水中化学需氧量、氨氮、总氰化物、悬浮物和石油类排放量同比分别下降26.4%、17.5%、51.9%、22%和28.7%。吨钢二氧化硫、吨钢烟粉尘和吨钢氮氧化物排放量同比分别下降20.1%、20.1%和12%。钢渣产生量8085万吨，同比下降2.2%。高炉煤气产生量8800亿立方米，同比下降1.6%。
社会库存方面，兰格钢铁网数据显示，目前全国钢材社会库存连续3周上升。螺纹钢库存上升速度明显加快，板材、盘线、热轧卷板、冷轧卷板和中厚板库存上升速度有所加快。
对于2023年的钢材价格，兰格钢铁研究中心主任王国清认为，对于螺纹钢来说，2023年整体市场需求表现应该比较良好，因为基建投资、制造业投资、稳增长一系列政策措施在2023年还会进一步生效。热轧卷板方面，2023年稳增长、扩内需会对汽车、家电类消费需求起到较大的带动，预计价格会有8%左右的上涨。
《2022-2027年铁矿石行业市场深度分析及发展规划咨询综合研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。
