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中硼硅玻璃属于特种玻璃，B2O3含量8%-12%。中硼硅玻璃由于熔点高，而且液态时粘度高，因此无论是压模、拉管或成型难度都远高于普通玻璃。中硼硅玻璃是药用玻璃的一种，主要是用于药品包装的玻璃。中硼硅玻璃材料于1889年由德国肖特发明并逐步推广，由于其优异的抗热冲击性能及耐水性能而应用于各种针剂、血液、疫苗等药品的包装，是国际上大量采用的医用玻璃材料。目前欧美发达国家的中硼硅玻璃使用比例超过2/3。21世纪初，模制药用小瓶发展迅速，山东药用玻璃厂上市成功，并研发出中硼硅玻璃模制瓶技术，各种医药玻璃模制瓶批量出口。北京玻璃仪器厂采用大型全电炉成功熔化高硼硅玻璃，玻璃熔化量可满足一炉三线生产要求，实现了机械吹制维洛拉管、人工吹制各种生产方式的需要，产品出口美国。河北沧州四星玻璃厂采用全球首个全电炉生产中硼硅玻璃管投产，并出口国外。北京玻璃仪器厂与国内外知名厂家合作研究了小瓶内表面耐水问题，对管制瓶容器内表面耐水性下降进行了深入探讨。对我国管制瓶技术进步具有重要指导意义。针对笔式注射器套筒(卡式瓶)和预灌封注射器套筒的出现，北京玻璃仪器厂引进生产设备成功生产了玻璃部件，其后山东威高、山东药用玻璃厂开始使用进口设备和进口玻璃管进行生产，同时在山东民康厂研制开发相关生产设备。由于国内药用玻璃企业管理落后，为解决管理方面问题，国外企业与我国医药玻璃企业合资进人快车道。德国公司先在苏州独资生产，其后与浙江新康厂合资生产管制瓶。日本在四川邓峡、河南安阳、吉林松原先后成立合资安瓶厂和拉管厂。法国在广东、美国在北京先后合资生产模制瓶。合资厂利用国外药用玻璃生产企业的先进管理经验和经营模式进入中国合资工厂质量管理、现场管理有了较大改善和提高。2006年之后，山东力诺集团、山东药用玻璃厂、华药集团玻璃分公司、沧州四星公司分别在5.0中硼硅玻璃管生产方面进行了大胆工业尝试，对5.0中硼硅璃管制造技术有了深人理解并进行了产业探索，在此过程中取得的一些技术突破，如全电熔化技术、模制成形技术；5.0中确硅玻璃管生产在我国未能取得全面性突破，要问题在于玻璃外观缺陷、玻璃管尺寸精度、玻璃管亚微观均匀性等方面尚存在较大差距。综上所述，对我国现代医药玻璃产业发展历程总结为:20世纪60年代开始起步，20世纪70年代初步发展，20世纪80年代快速前进，20世纪90年代进行结构调整，21世纪后保持稳定增长。2009年，华北制药于尝试入局（最先采用全电熔维洛法后改为采用纯氧燃烧电助熔法，成本很高），但无产品销售。2006年，四星玻璃第一座窑炉建设投产，采用自主研发的全电熔维络法拉制中性硼硅玻璃管的技术工艺，于2008年5月实现技术稳定并批量生产。此后凯盛君恒相继投产，但由于早期良率和质量问题、政策执行力度也导致国内企业多为观望态度，国产产品市场未完全打开。中硼硅玻璃市场现状经过多年的发展，国内企业逐渐在中硼硅玻璃管生产技术上实现了突破，比如沧州四星玻璃、凯盛君恒、正川股份等企业都已经实现了中硼硅玻璃的生产，助力高端医药玻璃关键材料的国产化供应，破解长期以来的垄断"卡脖子"难题，更有国产中硼硅玻璃走向海外。目前四星玻璃是我国中硼硅玻璃最大的生产商，同时也是我国第一家成功研发出了中硼硅拉管技术，并实现量产的公司。目前四星玻璃拥有6座中硼硅窑炉，20条拉管生产线，预计年拉管量5万吨；其次为安徽康宁、浙江肖特、凯盛君恒，年产能分别为2万吨、2万吨、1.2万吨。部分产能处于建设中，没有投产。我国中硼硅玻璃发展起步相对较晚，且国内药品包装的玻璃瓶仍以普通钠钙玻璃及低硼硅玻璃为主，目前国内中硼硅玻璃厂商较少，主要厂商包括四星玻璃、安徽康宁、浙江肖特、凯盛君恒等。长期以来，我国中硼硅玻璃呈现供不应求的态势，2021年国内中硼硅玻璃产量为5.45万吨，从2015年至2021年的年复合增长率32%。中硼硅玻璃行业集中度分析全球来看，中硼硅玻璃行业主要集中在德国肖特、美国康宁以及日本的NEG等三家企业手中，市场占有率在80-90%。中国中硼硅玻璃行业中，企业数量稀少，行业集中度很高。当前，从产能来看，主要集中在少数几家厂商手中，比如，四星玻璃、安徽康宁、浙江肖特、凯盛君恒。中国生化制药工业协会的数据显示，2019-2021年，四星玻璃生产的药用中性硼硅玻璃管市场占有率分别为24.9%、32.2%和39.6%。根据中研网《2022-2027年中国中硼硅玻璃行业发展现状分析及投资战略研究报告》分析，从产能来看，2021年，四星玻璃的产能达到5万吨，康宁和肖特在中国产能均为2万吨左右，凯盛君恒的产能1.2万吨。按此计算，康宁和肖特在中国的市场占有率约为15.84%，凯盛君恒的市场占有率约为9.5%。目前我国药用玻璃市场规模超200亿元，但中硼硅药玻占比不到10%。而根据数据显示，我国药玻产品年需求800亿支，其中模制瓶150亿支、管制瓶150亿支、安瓿瓶400亿支以及其他药玻种类100亿支。因此根据相关数据显示，未来5-10年我国国将有30-40%的药用玻璃从低硼硅升级为中硼硅玻璃。药玻行业"腾笼换鸟"进行时。
图表：2017-2026年中国药用玻璃市场规模及预测
数据来源：Reportlinker，中研普华产业研究院整理据中国玻璃网数据，预计未来5-10年内，我国将会有30%-40%的药用玻璃由低硼硅玻璃、钠钙玻璃升级为中硼硅玻璃。据测算，升级替换空间为当前规模的4倍左右。
关键词：
硼硅玻璃
市场占有率
北京玻璃仪器厂
