前沿热点：新能源车险保费快速增长 国内新能源车险保费规模预测
今年以来，我国车险保费市场整体呈现“V 型”走势。就累计数据 而言，今年 1-10 月车险保费收入累计达 6645 亿元，同比增长 6.2%，预计全年增幅有望 升至 6.5%-7%的水平。
就单月数据而言，各月增速起伏较大，1-2 月主受财险开门红、去年 同期综改后低车均保费等影响而增速较高;3-5 月受制于疫情冲击新车销量，单月保费同比 增速降至个位数甚至转负;但 6 月以来伴随出行限制逐步放松、新车销量回暖，车险保费恢 复态势明显，6 月/7 月/8 月同比增速达 17%/8%/9%;9-10 月再度因疫情扰动而增速回落。
(相关资料图)
新能源车险保费快速增长
从行业整体来看，中再产险数据显示，除 2020 年受承保车辆数增速放缓影响外，近年来我国新能源汽车保费增速均维持在 40%以上的水平。
2021 年我国新能源汽车保费规模达到 350 亿元(同比+56%)，预计 2022 年在新车销量 进一步高增、车均保费明显回升的带动下，全年新能源车险保费规模有望达到 708 亿元(同 比+102%)。从头部险企来看，中国人保业绩发布会披露数据显示，人保财险 2021 年新能源 车承保量 292.6 万辆(同比+88%)，保费收入 119.1 亿元(同比+84%);2022 年前三季度承 保量 303.7 万辆，保费收入 137.2 亿元。
自新能源车险上线以来,市场快速壮大。新能源车险的上线一方面打消了消费者的用车顾虑,另一方面也给车险市场带来了新机遇,包括大家财险在内的各大险企都积极投身其中。
2021年底,大家财险上了线新能源专属保险产品。与传统车险产品不同,大家财险新能源专属保险产品除扩展了电池、电机及控制系统保障责任、附加了外部电网故障损失赔偿、自用充电桩损失赔偿以及自用充电桩第三者责任损失等新能源汽车专属保障内容外,大家财险的保险费率较传统燃油车略有下降,在提质增保的基础上,充分让利消费者。
上线一年多以来,大家财险专属新能源汽车保险产品,一方面响应国家“碳达峰、碳中和”战略决策部署的号召,支持国家新能源汽车产业发展;另一方面打破了过去新能源车与传统机动车混同投保的保险条款业务。
随着国内新能源车日益普及,新能源车险市场也成为各家产险公司的必争之地,这不仅是存量市场的切换,同时也是增量市场的竞争。有业内人士预计,到2025年,国内新能源车险保费规模将达1543亿元,占车险总保费比例约为15.7%;预计2030年新能源车险保费规模将达12790亿元,占车险总保费比例约为31.3%。
面对这样的万亿市场蓝海,大家财险新能源汽车专属产品加大了对汽车出行价值链的探索研究,同时在国家汽车产业电动化、智能化、共享化的版图上,不断寻求新突破。
除了在车险方面不断拓展创新,大家财险这两年在非车险业务方面也不断加大投入,进行多元化布局。
资料显示,尽管车险业务仍是财险公司第一大险种,但非车险业务已成为拉动其保费增长的主要动力。2022年上半年,中国财险市场非车险保费占比首次超过五成,且非车险成为拉动行业增长的业务,拉动行业增速超过6个百分点,约为车险保费增量的2倍。
商业车险保费最高可降价23%
近日银保监会下发《关于进一步扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》(下称“通知”)，通过扩大商业车险自主定价系数浮动范围，进一步扩大财险公司定价自主权。据该通知，车险自主定价系数范围将进一步扩大为[0.5-1.5]，而此前为[0.65-1.35]。
根据商业车险保费计算公式(商业车险保费=基准保费×NCD系数×自主定价系数)来算，调整后车险保费最高可降价23%，最高可涨价11%。
尽管监管层进一步将车险定价权交还给险企，但2023年车险保费在实操中的变化仍有待观察。业内人士认为，随着人们生活逐渐恢复正常，2023年车险出险率预计出现攀升，这将给险企带来一定的赔付成本控制压力。因此，即便有了降价空间，从可持续经营的角度出发，险企也未必会把价格打至“地板价”，可能只有个别风险极低的车型、多年不出险的安全型车主可能会实际享受到降价。
根据中研普华研究院《2023-2028年中国汽车保险行业发展前景及投资风险预测分析报告》显示：
在可持续经营的基础上，尽可能让利消费者，是银保监会深化车险综合改革的初衷。
通知明确，各银保监局要在各财产保险公司设定各地区商车险产品自主定价系数均值范围和手续费上限时，积极主动发挥指导作用，同时持续做好车险市场监测，强化车险费率回溯监管，确保辖区车险市场平稳运行。
过去，车险定价权一放开，险企便铆足了劲将价格打至“地板价”抢客户。北京一位车险业务人士表示，这种情况今年可能不大会出现：一方面经过多轮车险改革，车险保费持续下探，对于险企而言目前已经没有多大的实际降价空间;另一方面随着险企定价能力的提升，目前已经形成了千人千面的科学定价局面，预计这一趋势会延续，不会再走一窝蜂降价、恶性竞争的回头路。
此次改革，受影响最大的或许是商用车。由于风险过高，过去市场中常见险企“花式”拒保商用车，例如出租车、大货车、搅拌车等。业内人士认为，通知给了险企11%的车险保费上涨空间，险企未来在承保商用车时可通过提价来熨平高赔付风险，让商用车业务有了更多的承保选择。
对于新能源车专属车险是否跟随上述通知同步调整，目前业内尚无明确说法。据记者了解，险企的推测并不统一，有待地方银保监局在辖内征求意见。
2022年前三季度，车险综合成本率不到97%，给了险企超3%的盈利空间，为行业赚得近百亿元承保利润。
业内人士表示，虽然2022年全年的业绩数据尚未出炉，但从行业实际表现来看，多数公司车险承保利润有望上升。根据已有数据测算，2020年车险综合改革实施以来，实现车险保费规模排名上升的公司有26家，同步实现车险综合成本率下降的公司有15家，更有5家公司实现了扭亏为盈。
2022年，车险出险率明显降低。据业内测算，2022年车险出险率大约同比下降1.4个百分点至16.2%。
随着2023年人们出行恢复，市场认为车险出险率将自然上升。业内人士表示，险企可能面临较大的赔付成本控制压力，将2023年车险赔付率控制在不会大涨的水平，是今年险企管理层共同面临的挑战。
我国新能源汽车销量蝉联全球第一
中国汽车工业协会最新发布的统计数据显示，2022年我国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一。市场占有率提升至25.6%，高于上年的12.1%，全球销量占比超过60%。其中，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销与上年同期相比，继续保持高速增长。
在新能源汽车市场上，自主品牌持续占据领先优势，市场竞争力大幅提升。中汽协数据显示，去年自主品牌新能源乘用车国内市场销售占比达到79.9%，同比提升5.4%;新能源汽车出口67.9万辆，同比增长1.2倍。全球新能源汽车销量排名前十的企业集团中，自主品牌占据三席，动力电池装机量前十企业中我国企业占六位。
相关基础设施配套也持续优化。中汽协数据显示，截至去年年底，全国累计建成充电桩521万个、换电站1973座，其中2022年新增充电桩259.3万个、换电站675座，充换电基础设施建设速度明显加快。累计建立动力电池回收服务网点超过1万个，基本实现就近回收。
《2023-2028年中国汽车保险行业发展前景及投资风险预测分析报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。
